Предпроектное обследование предваряет создание проекта информационной системы и предназначено для согласования представлений заказчика и исполнителя о будущем проекте. Цель данного этапа - найти "общий язык" и описать требования к проекту в общей терминологии.

До предпроектного обследования исполнитель, как правило, знает только о намерении заказчика начать или продолжить процесс автоматизации предприятия. Представления заказчика о предстоящей автоматизации могут меняться от одного варианта к другому, например:

• необходима автоматизация "ручного труда" и наведения элементарного порядка в процедурах контроля и учета;
• достаточно автоматизации существующих бизнес-процессов – "как есть" (любые изменения и оптимизации нежелательны);
• необходимо качественное изменение всей системы управления предприятием – постановка процедур планирования и управления, совершенствование организационной структуры предприятия;
• нет четкого представления о необходимых нововведениях, основные цели сформулированы в общих чертах, необходимость перестройки и оптимизации сложившихся бизнес-процессов назрела и т. д.

Уточнение требований заказчика, масштаба предприятий, степени его автоматизации, и представлений заказчика об итогах автоматизации происходит на этапе предпроектного обследования. Исполнитель в самых общих чертах предлагает заказчику варианты автоматизации. Обсуждение предложений исполнителя может изменить начальное представление заказчика.

По результатам переговоров с руководителями и другими представителями предприятия заказчика и в зависимости от масштабности поставленных заказчиком целей определяется глубина и содержание (объем работ и их стоимость) этапа обследования предприятия, определяются конечные цели и задачи автоматизации, а также методы их решения.