В основе отчета по потерянным клиентам лежит отчет "Динамика поступлений и реализации". Потерянными клиентам считаются такие клиенты, которые когда-либо платили компании, но у которых нет оплат за установленный промежуток времени.

Период отсутствия оплат различается от вида бизнеса, однако, как правило, устанавливается равным одному календарному году.

Особенностью отчета является:

1. Возможность указания произвольного периода отсутствия оплат.
2. Возможность построения отчетов либо на основе финансовых операций, либо на основе документов реализации.
3. Возможность использования множества фильтров: период отчета, интервал построения, филиалы и подразделения (если по ним ведется раздельный учет), ответственный сотрудник.

Готовый отчет имеет следующий вид (построен отчет по организациям за 2005 — 2008 гг. с интервалом в 1 год):

На отчете видно (нажмите на картинку для увеличения), что указанные 7 клиентов совершали платежи в 2006 — 2007 гг., однако прекратили сотрудничество с нашей компанией в 2008 г. (платежи отсутствуют).

Построение подобного отчета позволяет либо наметить ряд мероприятий по "возвращению" потерянных клиентов, либо провести анализ причин потери этих клиентов и предпринять действия, чтобы не допустить потерю клиентов в будущем.